智能投顾（Robo-Advisor），又称机器人投顾，是一种结合了人工智能、大数据、云计算、现代投资组合理论（MPT）的线上投资顾问服务模式。智能投顾旨在以投资理论为基础搭建的量化交易决策模型上，添加投资者风险偏好、财务状况及理财规划等变量后，为用户生成自动化、智能化、个性化的资产配置建议，并提供交易执行、资产再平衡、税收筹划等一系列的增值服务。
相对传统意义上的量化交易，借助了机器学习的智能投顾模型参数，可以做到实时变化从而达到自动进行优化的效果。正如上诉所说的，智能投顾需要以量化交易决策模型为搭建基础，因此，一个优质的量化团队的支持，对于其研究与开发起着至关重要的作用。
作为国内专精量化算法的学术性投资团队，喜岳投资凭借国际化的视野、本土化的量化投资模型、学术界的理论指导以及持续性地算法创新能力，在Alpha策略、Beta择时策略、衍生品定价、财务报表结构分析等领域积累了深厚的投研功底，利用严谨的量化投资技术，为全球机构客户及高净值客户提供最科学的资产管理服务。连年优异的业绩也让喜岳投资荣获包括2016新财富中国最佳私募证券投资经理TOP50、2016年度“南华财富”最佳私募基金管理人奖、2016中国量化对冲基金华量奖-最佳量化多空策略奖等多项荣誉。而这样的量化精英团队正是慢钱升级资产配置服务能力所需要的战略合作伙伴。
上海喜岳投资管理有限公司（以下简称喜岳）成立于2014年，是一家专注于基本面量化的阳光私募，总部位于上海，2017年于香港设立分公司并持有9号牌，2020年获准在美国证监会(SEC)备案。创始合伙人均持有美国名校博士学位，并有曾在世界著名高校任教、美国知名量化资产管理公司任职等背景。公司核心团队与金融学术界关联紧密，多年来在国内外顶级学术期刊持续刊登论文；核心团队成员专业上紧密合作数十年，研究领域相辅相成，投资经验丰富，覆盖了股票、股指、债券、衍生品、货币、商品等大类资产类别。
喜岳具有本土化的模型，国际化的视野。公司自成立以来的稳健发展也使得喜岳在中外机构客户中获得了高度认可，在国内成为国资大型银行和保险的委外投顾先行者。在国际上，喜岳也是很多国际著名机构投资人在国内的首选委托人，客户涵盖北美专业的国家养老金、以及知名高校的捐赠基金等。
大数据+量化投资直击行业痛点
据了解，慢钱是现代综合型互联网私人银行的卓越先行者。慢钱拥有国内最大的理财师服务平台，首创“金牌理财师”服务标准，为高净值客户提供卓越的资产配置服务。秉承“大财需慢理”的投资哲学，慢钱以极端苛刻的风控手段为投资者甄选包括信托、资管、私募基金、量化对冲基金、海外基金、普惠金融在内的理财产品，成立至今，在CEO范里浪的带领下，慢钱累计资产管理服务规模已超150亿元，历史项目100%兑付。
对于此次合作，慢钱CEO范里浪坦言：“与喜岳结缘，始于我的老同学陈晖（喜岳合伙人），我们曾是中山大学同学，而在与周欣、唐涛等其他喜岳合伙人进行深层次交流之后，我们愈加发现，慢钱和喜岳投资其实有着高度一致的投资理念和发展愿景；另一方面，也正是基于慢钱大数据和喜岳量化投资算法之间的优势互补，双方的合作之旅才能进展的如此顺利。”
喜岳CEO周欣也表示：“传统的量化投资方式已无法顺应市场挑战，一个量化团队若要获得成功，就必须借助Fintech(即Finance+Technology的缩写，英文原意是‘金融科技’)的力量。在这一方面，慢钱凭借领先的大数据获取分析能力，致力于为喜岳投资先进的算法提供数据支持，为其未来的迭代更新打下最强有力的基础。” 周欣，上海喜岳投资管理有限公司创始人及首席执行官(CEO)，阳朔喜岳云庐旅游度假有限公司董事长。毕业于武汉大学，后于美国杜兰大学A.B. Freeman管理学院攻读会计博士学位。2006年毕业后加入巴克莱全球投资者(BGI)从事资产研究工作，并在BGI被贝莱德集团(Blackrock)兼并后继续任职;2011年受聘于加州大学伯克利分校Haas商学院，教授硕士生投资课程;2012年加入美国著名对冲基金公司AQR核心Alpha研发部，负责股票量化基本面模型的研发。2014年回到中国上海创办了喜岳投资。
2006年取得A.B. Freeman管理学院金融会计博士学位。2011年受聘于加州大学伯克利分校Haas商学院教授硕士生(MBA)投资课程。持续与国内外金融学术界合作，于2011，2018，及2020年等多次发表论文于国际顶尖学术期刊RAST及JCF。现任浙江大学资本市场研究中心特聘讲师，多次受邀于北京大学，浙江大学管理学院，上海高级金融学院，上海纽约大学等院校授课及带领研讨会。
2006-2010年，就职于巴克莱全球投资者;2012-2013年，就职于AQR核心Alpha研发部，研发股票量化基本面模型;2014年起，创办并领导喜岳投资;阳朔喜岳云庐旅游度假有限公司董事长。
曾获2016新财富中国最佳私募证券投资经理TOP50、2019年上海市海外金才荣誉称号获得者、多次受邀在美国及欧洲金融年会和会计年会演讲、旗下喜岳•云庐获得2017中国民宿榜TOP50、2018亚太最美民宿总榜TOP20、2019英国Dezeen Awards年度最佳酒店建筑奖等奖项。
海外团队的本土化
中国资本市场相对全球主要市场有许多特殊之处，因此有不少海归团队对中国市场“水土不服”。而喜岳具有本土化的模型，国际化的视野;公司的策略结合了合伙人们在国外学到的理论和许多针对中国市场的特点和中国的经济、文化现象做出的调整。正因投资策略本土化的成功，喜岳在才中外机构客户中都获得了高度认可;在国内成为国资大型银行和保险的委外投顾先行者，在国际上，也是很多国际著名机构投资人在国内的首选委托人，客户涵盖北美专业的国家养老金、以及知名高校的捐赠基金等。
