2020年的一场疫情让各行各业都经历了一次数字化测试,银行业也不例外。
多数银行关闭了线下网点,并把业务逐渐调整为线上。在这个过程中,一些先知先觉、数字化程度高的银行通过大数据和人工智能的手段,得以有效盘活和深耕存量客户,从而更加了解客户,得以提升银行的获客能力。
数字化营销的魅力还不止于此,利用“裂变式营销”、“场景式营销”,银行得以留存其高成本获得的客户,并且释放沉睡客户的价值。
根据麦肯锡的报告数据,成功的数字化营销能让银行销售生产力提高20%;客户流失率下降25%;交叉销售成功率提高160%;银行整体运营效率和业务表现也会显著提升,年收入增长35%;净推荐值可上市8-10。
如今,从智能冰箱到自动驾驶汽车等一切都变得智能化,而银行业和金融服务也亟需数字化改造。通过对客户的精细化管理,银行不仅可以细分客户群体,针对不同类型的客户制定不同的业务策略,改善服务,提高效率,降低成本,实现对客户的精准营销;还能提高客户的忠诚度和贡献度,并吸引更多的客户,推动业务创新,最终实现自身的盈利和可持续发展。
可如今,银行的数字化开展已有一段时日,只有少量头部取得了立竿见影的效果,仍然有大量的金融机构数字化进程迟缓,依旧在积极探索中,他们更需要具备成功案例和落地能力的供应商来帮助他们进行数字化快速转型升级。
对于供应商而言,如果说,过去银行关注的是客群式营销、个性化营销和实时营销,那么未来几年,人工智能和大数据将重构系统,彻底改变银行为客户提供服务的方式。
索信达控股被外界称为“港股AI第一股”,是AI金融智能化营销领域的引领者,能提供从金融业务咨询到技术落地交付端到端服务。那么,索信达是如何做到的?
01. 索信达业务能力与技术能力双向加持,大数据解决方案营收增长92%
2019年12月,索信达登陆港股资本市场,股票代码为03680。根据披露截至2019年12月31日的年度业绩,集团实现营业收入人民币2.58亿元,同比增长39.0%;毛利人民币9159.4万元,同比增长45.2%。其中,来自数据方案业务收益占总收益的61.8%,同比较2018年增长92%,接近翻番。
这一数据的变化契合金融行业数字化的发展趋势。
根据Frost & Sullivan 研究报告,2014-2018年,中国金融行业大数据和人工智能解决方案应用市场规模从39亿元增长到204亿元,CAGR为51.0%。数据解决方案在金融行业的应用有望持续增长,市场规模将从2019年的317亿元人民币增至2023年的1921亿元人民币,CAGR为56.9%。
根据公司官网,索信达已经发布了灵犀营销平台5.0版本。灵犀平台为企业和金融机构提供端到端的智能化、移动化和极致客户体验的整合式营销解决方案,帮助企业和金融机构与客户进行全方位的链接和精细化经营,从营销数据管理、营销智能决策、精准触达,到营销评估和反馈的全方位营销能力。
这也解释了为何索信达总收益中来自数据解决方案业务的收益明显上升,销售软硬件及相关服务为一体的综合服务业务收益减少。
依托科技发展进步的数据解决方案业务占比上升,索信达日后整体收益来源结构也将更优化,并专注在金融营销领域。
02. 疫情加速数字化转型,金融营销进入4.0阶段
今年疫情倒逼各行各业数字化转型加速,市场正式迎来精细化AI营销服务时代。原因在于,一方面,市场增速开始放缓,流量红利开始消散;另一方面,在海量的受众支持下,优质资源得以高效变现。
现如今,“千人千面”的精准营销已成为了企业的战略共识。而金融业在所有行业当中,是互联网应用水平和大数据应用水平非常深、非常高级的行业。目前,就单单银行来说,用户流失率都在15%左右,加之高昂的获客成本,实为不小的损耗。
因此,一些银行已开始借鉴其他行业的会员服务来提升用户黏性。但有的传统银行甚至还停留在客群式营销的早期阶段,既面临着新型金融机构跑马圈地式蚕食市场份额的挑战,也面临着存量流量争夺乏力的困境。
随着传统银行认知的不断提升,索信达所具备的AI营销能力更能覆盖其个性化营销和实时营销的需求,帮助传统银行充分发挥其自身沉淀时间长、用户数据丰富的优势,以单位效率为核心发力点,通过每一营销单元的细节深挖,提升整体品牌精准营销的竞争力。
得益于大量传统银行的转型需求,索信达银行客户维度拓展从原有的18大行延展到城商行、农商行,比如广州农商行、广东省农信、东莞银行、深圳农商行、华发金控等。
此外,总部位于华南的索信达已成功将服务范围扩展至华北和华东地区。源自北京的收益比例由2016年度的4.6%逐步增加至2018年度的27.2%,并在上海和苏州分别落地子公司,奠定华东市场基础,加速新市场的拓展。
目前,索信达业务涉及范围已经稳定在华南、华东、华北三个地区,并有望串联至全国。
借助索信达多年的金融行业积累和技术实力,索信达与华为云开展了战略合作,华为云专注AI能力,索信达专注金融方案场景,得以进一步深耕金融营销领域。
如今,灵犀产品已经成功切入头部银行机构,还实现了在城市商业银行的拓展,能快速助理城市商业银行的数字化转型。
银保监会披露的相关数据显示,截至2019年年末,银行业金融机构达4607家,其中农商行数量已达1478家,较2018年年末增加81家,是银行业金融机构中数量最多的一类,比重也进一步提升至32.08%。根据已披露的2019年业绩,农商行大军中的“领头羊”实力已不容小觑,截至去年年底,资产规模排名前十的农商行,均站上了2300亿元。
根据同花顺iFinD数据,截至2019年年末,共有12家农商行资产规模在2000亿元以上,前三名为重庆农商行、北京农商行和上海农商行。
同时,灵犀产品首次与国内全国性大型综合类证券公司,标志着其智能营销业务从银行领域辐射到证券领域,证实了以往案例经验和现有产品的可复制性,灵犀产品可能成为索信达业绩增长的引擎。
今年三月,索信达正式对外宣布任命吴辅世为公司新CEO,以进一步夯实其在金融科技领域的地位。
资料显示,吴辅世曾先后担任全球数据仓库领导者Teradata、风险决策领导厂商FICO以及全球数据分析龙头厂商SAS公司的大中华区总裁。
任职SAS期间,吴辅世领导在中国市场整体营收在七年内增长五倍,一举奠定了SAS在国内数据分析市场的领导地位。在Teradata任职期间,他实现了其在中国的业务从无到有的突破性发展,将Teradata打造成为大中华区数据仓库市场的领导厂商,吴辅世的加入给索信达在管理、资源及战略上多方面赋能。
除吴辅世之外,今年以来,索信达引进了一大批行业领军人才,并发布了股权激励计划。公司新招聘员工200多人,包括数据科学家、金融业务咨询专家、大数据与人工智能技术专家,以及管理人才等。
03. 抢占千亿市场,比的是迭代创新能力
AI在最近十年里进展迅速,包括机器学习,自然语言处理,计算机视觉等技术等领域都得到了长足的发展。但是从市场端看,可落地的AI场景应用和正在孵化的AI技术应用呈现了一定程度的"断层"。
AI技术落地难,主要难在商业化场景不明朗。企业存在个性化AI需求,却苦于无处对接、而技术解决方案提供商则在寻找匹配客户需求和落地层面更是迷雾重重。
这就需要公司一方面找准场景,通过搭建算法、数据、软件、硬件、产品和服务的技术与商业生态闭环,解决行业用户的痛点;另一方面迅速迭代,实现 AI创新和应用。
索信达找到的场景就是金融科技领域,其自研软件和AI产品可以直接帮助银行等机构提升营销效率。如今,索信达已经积累了大量领先头部金融公司丰富经验,开发出了150多个高价值场景,并搭建出了300多个模型,不仅拥有持续的创新能力,同时也有面向市场商业化的能力。
疫情激发了更多真实的需求场景。这一次疫情中,如何更加高效、便捷、低成本地开展业务成为了企业主攻的课题。后疫情时代,索信达将积极参与政府在疫情后的数字化基础建设,助力金融行业数字化落地,积极建立连接政府、金融机构、小微企业及消费者的数字化平台方案。
如今,索信达总市值7.88亿,去年净利润412万元,由于去年索信达的上市费用2385万,因此相比可比上市公司,目前还处于估值偏低的阶段,剔除上市费用影响,市盈率在25倍。其中,长亮科技(SZ:300348)总市值160亿,市盈率118倍;恒生电子总市值1096.82亿,市盈率108倍。
索信达的丰富行业经验、技术能力、团队基础,在其专注的领域仍然具备旺盛的成长力和未来价值。
